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ジョンウとハヌルは高校時代は成績トップを争ったライバル同士でしたが、ともに医大に進み医者になったものの医療事故や鬱病などで二人とも職を追われます。偶然再会した二人は互いの痛みを理解して励ましあいます。そして二人の間には愛が芽生えるのでした。

ファンの指示でミョンジンの萬研堂に死体を運んだジェイはガラムと再会し、その死体が開城に来たファンの使いだったと知ります。使いの死因が毒殺だと知ったファンは自分を射た矢の毒と同じだとジェイと話し、ジェイは自分の家族を殺したものとファンを毒矢で射て、開城の使いを毒殺したのは同じ犯人だと見当をつけます。またジェイは都で起きた殺人事件の犯人の特定について許嫁のソンオンと言い争うことになります。

このドラマのヒロイン役のキム・ジウォンがドラマの「還魂」に出ていたコ・ユンジョンとそっくりで最後まで彼女だと思って観ていました。二人ともとびきり綺麗なのにこんな美人が二人もいるなんて驚きでした。あくまで憶測ですが韓国の美容術のすごさでしょうか？？

ファンはジェイを王宮に置くためにその能力を試します。自力で東宮殿に来るよう指示されたジェイは内官の格好でファンのところまで来て腕試しに合格しました。ファンはジェイを自分のそばに置くことに決めます。そしてガラムもミョンジンの弟子にしてもらうのでした。

けんかの仲裁をしたことで北朝鮮で追われる身となり中国に逃亡したロ・ギワン。しかしそこにも捜索の手が及びベルギーに亡命します。過酷な地で生き抜こうとあがくギワンですが韓国女性イ・マリと愛し合ったことで運命は好転していくのでした・・。

やっとファンに会えたジェイですがファンはジェイを家族殺害犯と断じて王宮から出て行くよう命じます。ファンのおかげで自分の家族が殺されたと信じているジェイはファンの冷酷さをなじりその責任を問うのでした。

日本の植民地時代の朝鮮。日本軍は甕城病院で朝鮮人を使い人体実験をして恐ろしい怪物を作り上げていました。警察のトップである石川から自分の愛人を探してくるように命じられたテサンはチェオクらと共に病院に侵入し、明子や朝鮮人達を救うため日本軍や怪物と命がけで戦うのでした・・。

亡くなった兄に代わって世子になったファンですが兄を殺したと責める「呪いの書」に悩まされます。一方開城府長官の娘、ミン・ジェイは家族を毒殺したとの嫌疑をかけられ逃亡します。ジェイはファンが何か知っていると考えて、なんとかファンと話をしようと試みるのでした。

郵便局員のハジメは外見はいいけれどせっかちな性格で女の子とつき合ってもうまくいきません。それでも好きなった路上ミュージシャンの桜子とデートを約束しますが、その日は何故か記憶がなく過ぎてしまいハジメは理由を突き止めようとします。そしてその日にハジメと写真を撮ったレイカという女子大生を捜し当てます。するとレイカが子供時代に知り合った女の子だとわかるのでした・・。

新羅に占領された阿旦山城を奪取する戦いに向かうタルとピョンガン。無事に城を取り返したものの新羅の大軍が攻撃してきます。それでもピョンガンの弟の王の援軍が来て新羅軍と戦い勝利しました。しかしこの戦争でタルを失ったピョンガンは王宮を出てタルと暮らした山に戻ります。するとピョンガンはそこで驚くべき光景を目にするのでした・・。