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イオンは鉱山の入り口を探しますが道に迷って根城に戻ります。仕方なく役所の協力を得ようとしますが、ソッキ殺害で捕まってしまうのでした。一方鉱山にいるテソとマルチョン達はイオン達を殺そうと周囲に罠を仕掛けるのでした。

ジョイは根城で元義母のパッスンと出会い、イオンと共に根城にいる訳を聞きました。ジョイの元夫のチュハンが賭け事の借金で売られ根城の上にある鉱山で働かされていたので、パッスンも根城に来て働いていたのでした。イオンは鉱山の入り口を探そうとします。一方ドスもビリョンに案内させて鉱山を目指していました。

イオンとジョイは距離を縮めいい雰囲気ですが、テソが根城を襲おうとしていました。ドスは海運判官のソッキを殺して見張りのビリョンを追います。そしてイオンは翊衛司の軍人から世子の処方箋を渡され、世子が毒殺されたと確信するのでした。

イオン達はテソの根城に着きますがテソ達が待ち構えていました。しかしイオンが応援を要請した翊衛司の活躍でテソ達は戦いに敗れて根城から逃げ出します。一方パク・スンは「ホン・ソッキを始末するようテソに伝えろ」と命じて再びドスを忠清道に送るのでした。

ソッキを捕らえてイオン達がソヤン商団に戻るとジョイ達も吏房を捕まえていました。ビリョンはまじないで吏房を自白させようとしますがうまくいきません。一方テソ達はメンスからソッキがイオンに捕まったと知り動揺します。テソは江華島に自ら出向き取引をすると言うのでした。

帳簿をイオンに渡そうとするジョイ達ですがマルチョンやメンスの手下に追われます。イオンと共に逃げたジョイ達は帳簿を調べ、その中に名前のあったホン・ソッキをイオンは捕らえます。ジョイやビリョン達はマルチョンの根城に潜入するために旅芸人を探すのでした。

マルチョンやテソが捕まり、マルチョンの使用人の中で希望者が集まって江華島に行くことになりました。ビリョンに誘われたジョイは一緒に行くことにします。ジョイと別れることになったイオンは寂しさを感じるのでした。しかし義禁府に移送中のテソとマルチョンを仲間のメンスが助け、マルチョンは江華島に向うジョイ達を追いかけます。

マルチョン達に捕らえられてしまったイオン達。そこへジョイが来てイオンと夫婦だと言って芝居を始めます。ジョイが時間を稼いだことで駅站の男達が助けに来てイオンはマルチョンやテソを捕らえることが出来ました。解放されたビリョンと子供達はイオンに江華島に行くと告げるのでした。

女装したクパルを気に入ったマルチョンはイオン達を屋敷に招き酒や料理を振る舞います。イオンは酒に酔ったマルチョンの隙を見てユスチルに屋敷を調べ帳簿を探すように指示しました。そして自分も後から宴席を抜け出し帳簿を探しますが、帳簿を探して倉に入ったユスチルは仕掛けた罠にかかってしまいます。イオンはユスチルを助けますがマルチョンや後から宴会に来たテソに見つかり捕まってしまいました。

幽霊だとイオン達を怖がらせたのは祠から人を遠ざけようとする孤児の集団でした。幽霊を装った女のビリョンは孤児達がソヤン商団の主の虐待から逃げてきた子供であると明かします。イオンは悪辣なソヤン商団に潜入し悪事を暴こうと図るのでした。